Daimon a enfin sauvé Kojima de sa spirale autodestructrice, mais c'est pour mieux sombrer : il va bien falloir qu'il accepte de tuer Kojima s'il ne veut pas le perdre.
À première vue, il n'est qu'un simple livreur mais la nuit, il devient trafiquant pour la pègre.
Tomoharu Ueda, officier de police dans un petit poste local, mène une vie plutôt tranquille, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'Aki Gotôda...
Aki et Ueda coulent des jours paisibles ensemble, jusqu'à ce qu'Aki, décidé à ne rien lui cacher de son passé, lui avoue qu'il est déjà sorti avec d'autres garçons auparavant.