Tsuna a réussi à résonner Enma après un terrible combat. La guerre Vongola contre Simon est maintenant terminée mais Deamon Spade est de retour et Mukuro décide d'affronter ce redoutable adversaire. Mukuro pensait avoir gagné mais son adversaire semble être immortel. Il a réussi à posséder le corps de Mukuro ! Hibari, arrivé sur le champs de bataille, veut prendre la relève et combattre Deamon Spade. Cependant, au cours du combat, Deamon montre l'étendue de son pouvoir qui semble infinie et réussi à vaincre le gardien des nuages ! Pour le vaincre, Tsuna et Enma décident de s'allier afin de vaincre leurs ennemis communs. Le plus puissant des duo va-t-il être en mesure de vaincre Deamon Spade ? L'ultime combat s'annonce, sous les yeux des Vandicare...