Jinzaburô Kuchii, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsushima où il est chargé par la fille du gouverneur, Teruhi, de défendre l'île des Mongols.
Les Mongols ont débarqué sur la plage de Sasu et l'armée de Tsushima contre- attaque en lançant une attaque nocturne.